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数十亿美元的对冲基金三箭齐发?这是发生了什么

小欧2022-06-16 09:33:20头条72

总部位于新加坡的加密对冲基金三箭资本出现了问题,但目前尚不清楚这是否意味着该公司资不抵债,正如在加密领域传播的谣言所暗示的那样。


该对冲基金于去年成立,管理着约 100 亿美元的资产,在许多加密货币最大的项目和公司中拥有头寸:比特币以太坊SolanaAxie Infinity和 BlockFi。


周三下午,同为 3AC 的三箭资本似乎一直在出售资产,其中包括价值 4000 万美元的 Lido Stakeed ethereum (stETH)。Twitter 上的研究人员和分析师一直在说,这是为了防止 2.64 亿美元的 Aave 贷款和 3500 万美元的 Compound 贷款进入清算。


一位在推特上名为Moon Overlord的加密货币交易员分享了区块链数据平台 Nansen 的截图,显示与三箭资本相关的钱包与过去一周的五笔最大交易有关,并且已交换了至少 30,000 stETH。




另一位加密货币分析师Onchain Wizard估计,如果以太坊的价格至 1,042 美元,贷款将被清算。




毫无疑问,这些贷款确实存在,或者它们与人们怀疑属于 3AC的以太坊钱包相关联。但对冲基金尚未证实它接受了贷款。


周二早些时候,三箭资本的联合创始人苏竹似乎提供了一些保证,表明该公司正在采取措施维持自身的生存。


“我们正在与有关各方进行沟通,并完全致力于解决这个问题,”他在一条推文中说,但没有指明各方或需要解决的问题。




“这不像 3AC 说的,‘嘿,这绝对是我的地址,’”Eden Network 联合创始人 Caleb Sheridan 告诉Decrypt“但每个人都认为这与 3AC 有关。”


伊甸园网络是交易者用来保证将他们的交易放置在以太坊网络上的特定区块中的协议。这对于试图在供应用完之前铸造 NFT、进行套利交易或在这种情况下率先清算被认为是 3AC 的 Aave 和 Compound 抵押品的人来说尤其有价值。


当鲨鱼围绕这两笔贷款,等待它们进入自动清算时,尝试卸载 stETH 从来没有比这更糟糕的时候了。


Lido 质押的以太坊允许人们质押以太坊并获得等量的 stETH 作为回报,它一直以 6% 的折扣交易。在撰写本文时,1 stETH 可以通过Curve Finance换取 0.94 ETH 。 


如果以太坊的价格跌得足够低,用于担保贷款的抵押品将被清算或出售。谁首先竞标抵押品,谁将获得 5% 的赏金。简单来说,这意味着他们将为价值 1.05 亿美元的 ETH 支付 1 亿美元。


他说,如果发生这种情况,对于中标的人来说,这可能是第 22 条军规。他们需要将 ETH 换成没有价格波动的代币,比如 USDC,并且很快,如果他们想实现交易回报。




“你得到了这种级联效应,”Sheridan 说,“突然之间,无论你在哪里为 USDC 清算 ETH,你都必须以一种聪明的方式去做,否则你就有可能持有这种可能会继续下跌的资产价格。”


如果担保这两项贷款的抵押品确实被清算,那么对贷方也不利。这包括摄氏,它已经在处理足够多的流动性问题


毕竟,正如 Twitter 用户degentrading 所指出的,3AC 是加密货币贷方最大的借款人和客户之一。如果 3AC 下跌,它将向其他市场发出冲击波,并使当前的低迷更加可怕。


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