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CB Q2 百页报告速览:熊市来临 VCs 的投资状态如何?

小欧2022-07-31 14:12:45头条38

来源 | CB Insights-2022 Q2 报告

编译 | 白泽研究院

2022 Q2 Crypto VC 状态:

全球 Crypto 投资资金下降。区块链风险投资降至 65 亿美元,这是 2 年来的第一次环比下降。由于宏观经济压力以及对加密货币估值和稳定币的担忧,投资者缩减了对加密货币的投资。

亿级巨额融资减少。1 亿美元以上巨额融资的总额降至 26 亿美元,不到上一季度(创纪录)总额的一半,并且巨额融资轮次数(16 次)也有所下降。这表明由于加密货币市场的“寒冬”和近期价格波动,投资者更加谨慎。

Crypto 独角兽企业的诞生减半。本季度 Crypto 独角兽企业诞生了 8 个,只有上个季度的创纪录高点(16 个) 的一半,其中最有价值的是位于塞舌尔的加密货币交易平台 KuCoin,估值为 100 亿美元,而新独角兽企业中有一半是 web3 初创公司。

NFT、游戏、元宇宙的未来可能更加艰难。尽管 NFT、游戏和元宇宙类别的项目融资数量环比下降,但它们仍然吸引了 150 多笔投资。然而,这些类别的项目在未来可能会面临更加艰难的道路。NFT 交易量下降,游戏和元宇宙将面临来自大型科技公司的激烈竞争。

2022 Q2 Crypto VC 格局:

欧洲的 Crypto 投资增长。欧洲是唯一一个 Crypto 风险投资规模增长的地区。它在 2022 年第二季度以 14 亿美元的投资额与亚洲并列,但落后于美国的 34 亿美元。欧洲前 10 大 Crypto 投资中有 6 笔属于 Web3(例如 NEAR Protocol、 Msquared),3 笔属于机构托管加密货币解决方案(例如 Elwood Technologies、 Coinhouse)。

区块链基础设施增长。区块链基础设施是本季度唯一获得更多投资的类别,达到 47 笔的新高,其中最大的一笔交易是总额为 3.5 亿美元的 NEAR 协议 C 轮融资。

有 40 家以上的 Crypto 公司并购退出(M&A exits),创历史记录。随着几家著名的 CeFi(集中式金融平台)申请破产,Binance 和 FTX 等巨头正试图以折扣价收购这些公司。此外,其他公司,如 Bolt、Robinhood 和 eBay,也在本季度收购了至少⼀家 Crypto 或 NFT 公司。

Animoca Brands 是第一大投资者。Animoca Brands 依旧是最活跃的投资者(连续三季度),尽管其投资数量也环比下降。此外,本季度,最活跃的 10 位投资者(包括 a16z 和Coinbase)参与的投资数量减少了 24%。

硅谷超过纽约,成为美国 Crypto 投资的主力军。硅谷是本季度美国 Crypto 融资的第⼀大地点,投资总额为 9.37 亿美元,其中,最大的投资来自机构加密交易平台 FalconX(1.5 亿美元)和 NFT 市场 Magic Eden(1.3 亿美元)。硅谷在本季度超过了纽约(6.78 亿美元),后者在之前连续 8 个季度都保持着领先。

图解:

1、全球 Crypto 资金两年来首次减少。

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2、1 亿美元以上巨额融资的总额减少。

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3、本季度,新晋 Crypto 独角兽企业数量减半。

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4、 NFT、游戏和元宇宙类别连续三个季度吸引了超过 150 笔投资。

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5、来自欧洲的 Crypto 投资资金大幅增长。

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6、对于区块链基础设施的投资数量创下历史新高。

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7、Crypto 的并购退出在本季度高达 49 家,创下历史新高。

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8、Animoca Brands 连续三个季度成为最大的投资者。

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9、硅谷成为本季度美国 Crypto 投资的第⼀大地点,超越纽约。

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Crypto 投资趋势

10、2022 年全球 Crypto 融资可能会创下历史新高。

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11、美国在本季度 Crypto 投资中领先,其次是亚洲地区和欧洲地区。

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12、VCs 在本季度 Crypto 投资中仍然领先。

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13、半年 43 笔投资,2022 年全年超过 1 亿美元的巨额融资轮次可能会创下历史新高。

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14、2022 年第二季度的顶级「独角兽」融资:

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15、对 Crypto 项目/公司的早期投资仍占主导地位。

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16、2022 年第二季度的顶级「独角兽」种子轮

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17、2022 年第二季度的顶级「独角兽」A 轮融资

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18、2022 年第二季度的顶级「独角兽」B 轮融资

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19、2022 年第二季度的顶级「独角兽」C 轮融资

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Crypto 独角兽企业

20、2022 年第二季度新晋独角兽企业减半,总数达到 71 个。

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21、美国拥有 46 家独角兽企业,占总数的 65%,包括 5 家新晋独角兽企业。

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22、位于美国的独角兽企业数量遥遥领先,其次是亚洲地区。

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23、2022 年第二季度的顶级「新晋独角兽」

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24、2022 年第二季度估值最高的「独角兽」

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25、2022 年第二季度按照投资数量划分的顶级 VC

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26、2022 年第二季度按照投资数量划分的顶级 CVC(Crypto 业内 VC)

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Web3

27、2022 年上半年投资于 Web3 初创公司的资金已经与 2021 全年的资金总额相同。

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27、在经历了 6 个季度的连续增长后,2022 年第二季度,Web3 类别的资金和投资笔数都在减少。

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28、美国在 Web3 全球投资份额中领先,其次是亚洲地区。

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29、2022 年第二季度的顶级「Web3」融资

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NFT、游戏和元宇宙

30、2022 年年初至今对 NFT、游戏和元宇宙这三个类别的投资笔数已经超过 2021 全年总数。

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31、但是投资于这三个类别的资金量有所减少。

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32、2022 年第二季度的顶级「NFT、游戏和元宇宙」融资

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DeFi

33、对于 DeFi 的投资资金有望创下历史新高

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34、欧洲地区在 DeFi 全球投资份额中领先,超越美国。

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35、2022 年第二季度的顶级「DeFi」融资

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区块链基础设施

36、对于区块链基础设施的投资规模已经超过 2021 全年的总额。

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37、本季度亚洲地区和欧洲地区对于区块链基础设施的投资增长强劲。

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38、2022 年第二季度的顶级「区块链基础设施」融资

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