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Web3社交协议垄断性与灵魂绑定代币

小欧2022-07-21 15:56:35头条35

作者: Alice@Foresight Ventures

文章摘要:

  1. 社交产品的本质是撮合,web3通过搭建统一的数据底层,最大化应用的撮合能力、提升用户信息获取的效率。

  2. 优质关系和网络效应的积累需要到达一个临界点才能形成质变,过程是曲折、螺旋上升的,web3基础设施恰恰允许对新的经济治理模式进行最快速的迭代。

  3. 「胖协议瘦应用」理论在社交赛道不一定适用,协议、应用都面临同质化竞争的压力,较难形成完全垄断的生态, 独特性才是竞争的根本。

  4. 相比于现有的web3身份协议,灵魂绑定代币(SBT)在不可转移声誉、治理空投、负面声誉、钱包恢复等场景下有更强优势。SBT大规模落地前有隐私、安全和存储等诸多问题待解决。未来很有可能是SBT与多种身份解决方案并存,正如L1扩容方案一样。

Web3社交演进路径

回归到社交的本质,我们认为所有社交产品的本质都是撮合,即信息撮合、优质人脉的撮合。例如,人们愿意付高价加入线下高端俱乐部以获得更优质的人脉资源;人们愿意花更多时间在twitter上而不是其他平台,因为它能最高效地推送你最感兴趣&最需要的知识。

Web3社交协议垄断性与灵魂绑定代币-第1张图片

与Web2产品比,Web3的核心的优势可以搭建高性能、统一的数据底层,并利用可组合性,最大化Dapps的社交撮合能力、提升用户信息获取的效率。

正如上一篇文章《围墙花园》描述的,在web3每个人的身份、关系、社交、内容创作数据都应当属于自己,而不再被割裂在一座座围墙花园中,数据主权的回归将极大地降低数据读取和使用成本,所有人的链上身份、成就变得公开透明Dapps能更高效地发现与接触优质人脉、优质创作者。

然而,我们又回到了有先有鸡还是先有蛋的问题:优质关系和网络效应的积累需要到达一个临界点才能形成质变,而在此之前对多数用户而言web2社交仍然会是更好的选择。所以,对web3 startup 而言应该是先发展优质资源提供方,还是先发展c端用户?

笔者认为,最核心应当是奖励优质资源提供方,即高质量创作者、优质人脉关系。比如:Mirror在冷启动时即吸引了一批优质kol站台,Phaver用内容质押的方式评选出最优质创作内容;回归到Web3创作者经济本身,区块链具备天然的优势能帮助高价值人群实现声誉变现,完全消除中心化平台抽成。因此,我对web3社交发展的前景仍是比较乐观的。

Web3社交协议垄断性与灵魂绑定代币-第2张图片

从用户角度看,我们的确无法忽视房间里的大象———所有人都很习惯使用web2社交应用,巨头的用户粘性极高。这并不意味着web3完全没有机会,就像Gamefi挑战传统游戏,DeFi一样挑战传统金融一样,社交也可以通过tokenomics的方式吸引用户,重写游戏规则。更进一步,与defi、 gamefi相比,SocialFi的意义在于更低的进入门槛,更普世的奖励机制(每个人都可以获得奖励),更高的用户使用频次,让更多在好奇观望的年轻人提供了一个web3 gateway, 社交也许是最有潜力onboard next 1 billion user的赛道。

当然,优质关系和网络效应的积累需要到达一个临界点才能形成质变,过程是螺旋上升的,需要经历基础设施不断迭代,需要经历Tokenomics旁氏,需要吸引web3原生居民,逐渐破圈吸引更多web2用户。只有能持续迭代产品和商业模式,探索出合理且可持续PMF的公司能够活下来。web3基础设施恰恰允许对新的经济和治理模式进行最快速的迭代,创业公司将作为一个“蜂巢”进行实验、学习和快速发展。在这个过程中,数据/内容/关系不再是平台私有财产,网络效应将作为公共产品积累,数据协议的可组合性也将让每次创新成果成为下一次创新的起点。

Web3社交垄断性探究

2016 年 8 月美国基金 USV 的 Joel Monegro,发表了名为《Fat-Protocols》的文章。「胖」协议理论认为,区块链和互联网价值捕获模式是不同的,互联网时代的价值大多被应用层捕获,比如 Google、Facebook、亚马逊、阿里、腾讯等。而为互联网提供支撑的 TCP/IP、HTTP 等底层协议并不能捕获价值。在区块链时代价值将集中在共享协议层,只有小部分价值分布在应用层,由此诞生了「胖」协议和「瘦」应用理论。

对于大多数基于区块链的协议来说,有两个因素导致这个结果:

1.  共享数据层-底层数据、区块链交易有平等和自由的访问权限,应用将进行低成本、同质化竞争;

2.  Token激励-协议可以利用token进行价值捕获,以增强系统安全性(币价越高安全性越高),并实现商业化。

Web3社交协议垄断性与灵魂绑定代币-第3张图片

但我认为胖协议理论并不是万金油,至少在社交赛道不一定如此。

  • 数据不是竞争的全部

首先,共享的数据底层并不代表着同质化竞争。数据壁垒固然很重要,却不是竞争的全部。回看web2的社交产品KSF(除数据外),总结如下:

  1. 微信0成本发短信

  2. Telegram抗审查

  3. Twitter 短推文

  4. Tiktok下滑匹配

  5. Snapchat阅后即焚

除数据之外,对社交应用而言产品功能、使用体验、撮合效率、社区氛围都是软性壁垒,web3还应当在这些因素之外再加上tokenomics。

  • 竞争理论对协议同样适用

事实上,「胖」协议理论中描述的可组合性所造成的低成本、同质化竞争,对协议同样适用。基于去中心化和开源体系,协议同样可以被简单的复用,然后优化出更受用户欢迎的产品。比如,Compound 还是开源协议时,Lendf 复用了他们的代码进行优化。然后 Lendf 突飞猛进,锁仓量很快进入了行业前十;社交协议也如此,链上数据的收集、清洗和呈现并不是垄断性资源,新进入玩家仍可以快速接入各类数据库,挑战现有行业格局。

  • 什么是合理的价值捕获机制?

正如「胖协议理论」所指出,token激励是价值捕获的重要方式。而实际上很多协议代币设计不尽人意,核心问题是:社交是一件网络效应极强的事,协议发行了代币就相当于游乐园开始收门票,对开发者和用户而言都是一道进入门槛。

超级结构理论指出,理想的基础协议层应当是free-to-use, 至少在用户侧使用起来是无感知的,这种基础设施才能onboard next 1 billion users。协议层应扮演的提取最小价值提取协调者(Minimally Extractive Coordinators),“协议在协调交换中的提取越少,用户经济交换才会发生得越多”。

然而这个愿景又导致了另一个问题的出现:web1协议消亡正是因为没有足够的商业化能力, web3协议的价值创造和价值捕获应当如何体现。 对于这个问题,我更愿意将社交协议作为to-b business, 应用作为to-c business去理解,理想状态下协议向项目方收费、 应用向用户收费。值得注意的是,协议需要实现足够的业务规模才能开始商业化,过早商业化反而会阻碍其发展。从这个角度看,应用层也许会更容易实现价值捕获:它们比协议更接近用户群体,更容易建立信任和黏性,并可以通过分润获得用户认可。

代币价值捕获和商业化权衡是一个非常值得展开探讨的话题,讨论范围也不局限于社交,还有公链、Defi、Gamefi、NFT等多个赛道, 也许以后可以专门出一期研究。

  • 社交协议与应用的动态平衡

应用和协议的议价权是动态变化的,当某应用占据了协议大部分的流量,而又必须支付给协议大量费用的时候,应用会倾向于分叉协议,获取更大的收益,出现所谓“应用窃取协议价值”的现象, 比如大型Gamefi游戏纷纷开设专属App-chain。

  • 独特性才是竞争的根本

总结而言,笔者认为不论是社交协议还是社交应用都面临同质化竞争的压力,较难形成完全垄断的生态。 在这样的竞争环境中,独特性才是区块链协议、应用的竞争的根本。社交项目的独特性体现在以下几点:

  1. 组合能力:在美食比赛中桌面上摆着各式各样的顶级食材(存储方案、数据模型、身份DID),每位厨师对于食材选择(需求场景、技术路径)、烹调方式(产品设计、tokenomics)、风味口味(核心客户、社区调性)、厨艺高低(商业落地能力)、创新能力都不一样,最后呈现出来的菜肴也将是千变万化。即使是同一道菜肴,普通人和国宴大厨做出来的效果也不同。而且食材在动态变化中(数据积累、技术升级),如何捕捉食材最好状态为己所用,也将决定菜肴最后的成色。

  2. 代币设计:如果代币是web3应用与web2巨头竞争的必然选择,那我们关注点应当落在如何将x2earn模式设计得更加合理。正如互联网平台补贴大战一样,我们需要的不是大水漫灌而是补贴核心高价值用户和早期参与者;在硬币的另一面,我们应该如何去设计代币模型,让代币捕获社区的价值创造,而不是一个简单套用“治理+效用”双币模型的旁氏资金盘。可以结合游戏的思路,采用装备随机掉落、游戏外部性延伸等方式,弱化单纯的to earn属性,用代币作为工具来设计更合理的奖励机制,让用户回归到的社交本身的乐趣、被认可的成就感、社区builder荣誉感等等,也可以参考以太坊基金会,做线下Networking增强成员之间的bonding。

  3. 社区氛围&产品性能:作为开放的双边平台,用户数据与关系也许很容易被复制,但是社区氛围、产品体验和先发优势较难被复制。与Gamefi打金不同,如果游戏的赚钱效率变低,一些用户会选择去仿盘,而双边平台天然具备用户粘性-开发者换一个协议生态或许就没有这么好的user-base、普通用户换一个Community就没有这么好的社区氛围、没有这么高的信息匹配效率。

  4. 团队执行力:好团队在Web3中非常稀缺, 尤其社交领域需要配合紧密、即能做技术又能懂用户、敏锐洞察市场、执行力强大、且资源丰富的团队。

灵魂绑定代币(SBT)

  • 什么是灵魂绑定代币SBT?

“Soulbound”这个名字来自游戏魔兽世界,灵魂绑定物品是指该物品无法与其他玩家交易、无法邮寄或者赠送给其他玩家,完全只能由玩家自己使用。Soulbound token,即灵魂绑定代币则是和你的钱包(账户)绑定的不可转让的代币。任何线上线下的机构或个人都可以给一个钱包发放SBT,比如你毕业的学校、工作的企业、参加过的公益组织、贷款或参与流动性挖矿的DeFi 平台、深度参与过的DAO组织等等,你的钱包可以收到各种各样的SBT。

SBT是不可转让不可交易的,这一特性弱化了NFT的投机属性,更多地回归到社交本质,证明人们的身份、经历和声誉。它的初衷是在缺乏个人信用的 Web3世界帮用户获得持久性身份、信任和合作模式,降低女巫攻击(指单个用户伪造做个身份进行攻击)的可能性,提高资金利用效率。

  • SBT有哪些应用场景?

没有应用场景的身份凭证对用户而言是没有价值的。SBT和其他web3身份解决方案相比,在以下场景更有优势:

不可转移声誉:SBT无法被交易转移。相比之下,Lens NFT, Poap勋章可以在OS上卖出,花费几十刀就可以获得OG身份,SBT的含金量和真实性更高。

Web3社交协议垄断性与灵魂绑定代币-第4张图片

  1. 治理&空投:通过SBT筛选出核心早期贡献者给予更高的治理投票权限,让社区治理更加公平,回归民主治理本质,不再是单纯的资本角力场。真实的经历和身份认证有助于项目方精准发空投,能高效匹配到更多真实、有效、高价值的社区贡献者。

  2. 负面声誉:如果某人在链上作恶或者有高额贷款违约,他将收到负面声誉SBT,这样SBT可以成为“芝麻信用分”,用户可以使用社交声誉进行贷款,协议可以在放款前对用户进行背景调查,如用zk零知识证明的方式,来验证客户至少此前没有违约记录,或者没有过高的杠杆率。

  3. 钱包恢复:如果钱包私钥丢失了可以通过取得多数SBT社区成员认可而进行恢复,类似微信账号恢复的逻辑。相比之下,普通钱包恢复方法(实际上大多数钱包根本没有)是指定几位钱包监护人,则存在single point of failure风险。

  • 用户所有的身份数据都需要上链吗?

当然我们的理想状态是一个身份协议包含所有身份信息,像头号玩家里的元宇宙。但是实现起来存在不少问题:

  1. 数据存储难度:所有数据都上链存储难度巨大,可能的解决方案:只上传哈希

  2. 信息删改问题: 社交场景里用户需要随时更改信息、删除历史信息,这些都是区块链没法做到的

  3. 过度公开问题: 链上数据公开透明没有隐私,尤其负面声誉涉及用户很多敏感信息;解决方案:zk零知识证明,比如一个SBT可以证明你参与了Gitcoin 14轮捐赠,但不会透露具体的捐赠金额、项目、时间等信息。

  4. 如何激励数据提供方接入:并不是所有传统web2机构都愿意上链,涉及其核心竞争壁垒+用户隐私泄露

总结起来,SBT身份数据还是大概率采用链上+链下混合的方式进行存储。

Web3社交协议垄断性与灵魂绑定代币-第5张图片

  • 以太坊基金会是否会亲自做SBT?未来SBT和现有身份协议的竞争格局如何?

链下身份赛道,身份标准如 W3C Verifiable Credential已经落地推广了五年,技术方案成熟、机构认可度较高,在这标准上出现了一批性能优秀且支持跨链的身份解决方案,比如Unipass,Disco;在链上身份赛道,不同项目也从细分场景进行落地,建立起自己的社群,如Project Galaxy, Poap。

SBT赛道虽然有许多新项目出现,如Firstbatch, Marry3, 但终局还远远没有定论。以太坊基金会暂时还没有公布官方的解决方案,大概率会有所行动,未来很可能会成为市场热点。但基金会向来做事进度较慢,而且大规模落地之前许多问题待解决,比如存储方案、机构合作、zk隐私问题…..

即使以太坊会有自己的SBT方案,众多身份协议也很有可能像扩容方案一样(L2/子链/Appchain共存),针对不同的应用场景和用户需求,社交应用可以选择当前阶段最合适自己的身份解决方案。

Reference

https://jacob.energy/hyperstructures.html

https://www.placeholder.vc/blog/2019/10/6/protocols-as-minimally-extractive-coordinators

https://foresightnews.pro/article/h5Detail/7671

https://jacob.energy/hyperstructures.html

https://www.varunsrinivasan.com/2022/01/11/sufficient-decentralization-for-social-networks

https://www.panewslab.com/zh/articledetails/D99422028.html

https://papers.ssrn.com/SOL3/papers.cfm?abstract_id=4105763

https://vitalik.ca/general/2022/06/12/nonfin.html

https://www.youtube.com/watch?v=TbyVyVNsyys

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