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对冲基金亿万富翁Alan Howard正悄然打造数字资产帝国

小欧2022-07-17 16:11:49头条30

对冲基金亿万富翁 Alan Howard 一直在悄悄打造一个庞大且不断增长的数字资产帝国,其中包括基于加密货币的问答游戏、赛马 NFT 和专注于隐私的项目。

Howard 与他人共同创立了规模 230 亿美元的宏观交易公司 Brevan Howard Asset Management,凭借该公司的成功,他在对冲基金行业成为了一位有影响力的人物。但近年来,他逐渐放弃了在该公司的一些职位,而逐渐成为欧洲和美国加密风险投资领域的主要力量。

英国《金融时报》根据来自风险投资数据库 Crunchbase、PitchBook 和 Dealroom 的信息以及公开公告,列出了 Howard 对加密公司和项目的 43 笔投资,投资范围包括交易所 FTX 等知名企业,以及初创企业孵化器和较小的 NFT 项目。

Howard 在过去 5 年进行了投资,有时与美国资产管理公司 Tiger Global、日本科技集团软银(SoftBank)以及风险投资家 Peter Thiel 一起进行投资。

“这(Howard 的投资决策)看起来非常随机,直到你把它放在地图上,然后就会看起来非常有战略意义。”一位曾与 Howard 合作的加密公司高管表示,“他希望参与到这个行业的方方面面。”

据与 Howard 共事的人透露,他从 2017 年开始对加密货币产生兴趣,尽管市场大起大伏,但他一直在继续投资该行业。

“他有一个 10 到 15 年的愿景。当所有人都在慌忙离开的时候,他却在跑步进场,”这位高管在谈到 Howard 在 2018 年加密货币泡沫破裂期间继续投资相关公司的决定时说道。过去两年,这些投资的步伐加快了,尽管最近几个月出现了残酷的抛售,但投资的步伐仍在继续。

向来不太爱与媒体打交道的 Howard 拒绝就本文接受采访,他比 Galaxy Digital 首席执行官 Mike Novogratz 等其他主要加密货币投资者要低调不少。不过,他与 Galaxy Digital 一起投资了交易所 Bullish Global 和 Derby Stars 等项目。Derby Stars 自称是“一款赛马元宇宙游戏,玩家可以在其中繁殖、成长、建造和交易”。

Alan Howard 的数字资产投资

类别:投资机构、金融服务、托管银行、DeFi、交易平台/经纪商、区块链协议、NFTs/元宇宙、其他

业内高管表示,Howard 投资组合的广度使他与 Galaxy Digital 和位于康涅狄格州的加密集团 Digital Currency Group 一起成为该行业的主要力量。

“他们在加密领域有非常大的野心,”一名与 Howard 直接合作的加密投资者表示。

Howard 很少公开谈论他的对冲基金或加密货币投资,不过他曾在加密货币新闻网站 The Block 今年 5 月发表的电子邮件采访中发表评论

Howard 在邮件中表示,Crypto 是“一个重要的宏观趋势”,但由于数字资产仍然是一种新的资产类别,“以高度多样化的方式投资整个加密生态系统是最谨慎的”。

近年来,对冲基金对加密货币投资越来越感兴趣,其巨大的增长和回报吸引了这个在过去十年中有时难以赚钱的行业的注意。许多对冲基金也因为这个原因开始交易加密货币。

“虽然我们看到许多宏观投资管理公司推出或考虑推出加密货币基金……Alan Howard 更广泛、公开、直接地投资于数字资产生态系统,包括中后台服务和数字资产平台,”perfORM Due Diligence Services 联席主管 Quentin Thom 表示。

根据监管文件,Howard 在 2019 年开始退出自己的一些对冲基金职位,将 Brevan Howard 首席执行官的职位移交给首席风险官 Aron Landy,尽管他仍控制着这家公司。

发生这一切的时候,Brevan Howard 正从长期糟糕的业绩中强劲复苏,而在 2014 年至 2017 年期间,该公司此前从未遭遇过下跌年份的主基金在 4 个日历年中有 3 个年份出现亏损,公司资产从 400 亿美元暴跌至 60 亿美元。

去年,Howard 赎回了他个人管理的 AH 基金的外部投资者资金,该基金在 2018 年的意大利债券冲击中获得了巨额收益。知情人士说,虽然他仍有一个交易账簿,作为主基金的一部分,但他很少交易。

不过,他仍在积极参与 Brevan Howard 的 10 亿美元 Digital Assets(数字资产)基金。“Alan 非常关注数字资产,”一位对冲基金投资者表示。

一位熟悉 Howard 观点的人士表示,他“积极参与……Brevan Howard 的各种计划,包括共同投资、战略配置和 BH Digital 的加密业务”。

今年 5 月,Howard 告诉 The Block,“BH Digital 反映了我对投资整个生态系统的重要性的信念,无论工具是什么,都要以多元化和风险管理良好的方式进行投资。”

他购买加密资产的意愿与其他一些投资者形成了直接对比,后者更喜欢购买在加密领域运营的公司的股权。

Howard 表示,风险投资和直接投资加密代币应该一起考虑,因为加密项目通常在存在早期通过向投资者出售代币来启动。

通过他的风险投资,交易列表还显示,在 Howard 投资的大多数加密货币类别中,他倾向于支持不止一家公司,而是着眼于整个市场。

例如,他至少投资了三家交易所和三家托管公司。他还支持开发加密交易和投资组合管理软件的公司,以及几家活跃在数字资产领域的投资基金。

他的加密投资组合的其他关键部分包括交易软件公司 Elwood、初创企业孵化器 WebN Group 和 Coremont Digital,后者是从 Brevan Howard 剥离出来的专注于加密业务的分支。这三家公司都与 Brevan Howard 在伦敦市中心共用一间办公室。

除了提供加密市场基础设施的公司,Howard 还进行了一些更利基的投资。去年 11 月,他投资了 Iron Fish 的一笔融资。Iron Fish 是一家致力于实现完全私人加密货币交易的技术开发公司。

Howard 以其长期投资策略而闻名,但他的加密货币投资组合也有几次退出。总部位于纽卡斯尔的加密支付公司 Bottlepay 去年被出售给了美国加密集团 NYDIG,而机构交易平台 Omniex 在今年 1 月被 Winklevoss 兄弟的 Gemini 集团收购。

当 Elwood 从包括高盛和巴克莱在内的投资方那里获得 7000 万美元的外部投资时,Howard 个人在该公司的持股有所下降,当时该公司估值约为 5 亿美元。他没有参与这轮融资,但仍是多数股东。

他同时也是一个著名的艺术收藏家,对起源于 20 世纪 60 年代计算机艺术的“生成”数字艺术很感兴趣。他通过每月在伦敦举办的数字艺术沙龙来推广这个行业。

尽管目前的市场低迷让许多潜在的加密货币投资者望而却步,但它为 Howard 这样有耐心、资金充足的投资者提供了机会。

“在我看来,他知道自己在做什么。他正在与加密行业里最聪明的人合作,并得到了非常好的建议,”与 Howard 合作的投资者表示。

“如果看到他作为与 Galaxy Digital 并肩的大型玩家走出熊市,我不会感到惊讶。他对自己的定位是利用估值。”

本文来自 FT,原文作者:Joshua Oliver & Laurence Fletcher

来源:Odaily 星球日报

译者:念银思唐


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